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城商行跨区经营：新版图背后的暗战 |
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| 本报记者 刘艳辉 2010年01月08日 |
岁末年初，城商行秣马厉兵。
2009年11月，天津银行在沪上举行了其上海分行开业仪式；北京银行布局南京正在积极筹备中，北京银行南京分行有望近期开业；浙商银行深圳分行已获银监会正式批准筹建，招兵买马工作正加紧进行……
布局谋子各有方
应该说，一系列政策的出台刺激了城商行跨区经营。2006年银监会下发《城市商业银行异地分支机构管理办法》，明确提出鼓励城商行跨区域经营；2007年，刘明康提出了“阳光普照”的概念，在审慎监管的基础上，大力支持城商行的跨区域发展；2009年，银监会出台《关于中小商业银行分支机构市场准入政策的调整意见（试行）》，符合条件的中小商业银行在相关地域设分支机构不再受数量指标控制，监管同时也放松了对分支机构运营资金的要求。短短的几年时间，城商行跨区域发展轰轰烈烈。
2006年4月，上海银行宁波分行正式挂牌开业，成为全国首家城市商业银行跨地区分行。随后，以北京银行、南京银行、宁波银行为代表的基础条件优良的城商行纷纷跨区圈地。不难发现，第一波的城商行抢滩的主要是“长三角”、“珠三角”等经济发达地区以及一线大城市。
“一般而言，城商行跨区域经营，除考虑管理的跨度和控制能力外，主要考虑的是目标城市所在地区经济金融环境。” 银联信总经理符文忠说，“长三角、珠三角等地在经济总量、金融市场规模、金融生态环境等方面有着明显的优势，更加适合银行生存，因此备受城商行青睐。”
“财大气粗”的城商行在全国抢占市场的同时，一些实力较弱的二线城市商业银行则把目光放在本区域内。2009年12月16日，石家庄市商业银行举行了更名为河北银行的揭牌仪式，此前河北省廊坊、沧州、承德三市城市商业银行已相继更名为廊坊银行、沧州银行、承德银行。
“更名意味着银行评级的提升，同时更有利于银行跨区域经营。” 河北银监局城商行监管处处长许连夕说。新“名号”也将为银行带来更大的经营发展空间。“以前，石家庄市商业银行更多服务于本区域用户，以后，可根据自身经营情况在省内其他市设立分支机构。”在接受记者采访时，河北银行董事长乔志强透露，未来河北银行的最终目标是立足京津冀，放眼环渤海。据了解，早在2009年6月26日，石家庄商业银行便运作成立了唐山分行，也成为省内设立的第一家异地分行。现在，河北银行邯郸分行和天津分行的筹备工作正在加紧进行中。
“城商行的跑马圈地是在内外部压力共同作用下的必然结果，商业银行发展到一定程度，必须依靠规模效应取得突破。2009年的宏观政策环境是城商行扩张的绝好机会，特别是银监会政策的调整，解除了城商行在区域扩张上的政策障碍。” 南京银行一高层人士告诉记者。
“明争暗进”都在行
一般而言，城商行实现跨区经营，除了直接设立分支机构外，通常有两种方式：一种是入股外地城商行，如北京银行入股廊坊市商业银行，南京银行参股日照市商业银行；另一种是通过重组当地金融机构，如徽商银行模式。2005年12月，徽商银行玩了一次“非常6+7”（省内6家城市商业银行和7家城市信用社联合重组），成为中国第一家由省内地方金融机构重组而成的地方性商业银行。随后，江苏银行实现省内城商行合并重组，吉林银行也在长春市商行翻牌基础上展开省内并购动作，长安银行采取省内“城商行+信用社”的模式成立……
以上两种模式，都为城商行探路异地提供了很好的借鉴。另据记者观察，目前城商行跨区经营又出现了一些新动态。
以南充市商业银行为例，它是中国第一家村镇银行——四川仪陇惠民村镇银行最大的股东。目前，该行正在积极筹建贵阳分行，其招聘网页上，标题赫然写着“中德合资南充商业银行贵阳分行诚募精英”，其跨区经营的雄心可见一斑。
记者致电南充市商业银行，该行一位不愿透露姓名的工作人员表示：“当初发起设立村镇银行，确实有过跨区经营方面的考虑。”如此看来，参股村镇银行或许是城商行实现跨区经营的一块“敲门砖”。从南充市商业银行参股村镇银行开始，城市商业银行涉足村镇银行的脚步就没有停歇过，而今年迈得尤其快速。
业内人士分析，村镇银行可以新设、参股控股、收购合并改制重组，甚至还可以以支行的名义、以一级法人的形式操作管理，这些资本运作模式都与城商行跨区域发展的路径选择相同或类似。因此，城商行试点村镇银行可以为跨区域发展过程中的资本运作提供不同的蓝本。同时，在政策条件成熟时，城商行还可以将参股的村镇银行控股，将控股的村镇银行全资收购，将全资的村镇银行变成分支机构，实现网点搬迁。
而一些大的城商行也开始把跨区目标瞄向县域市场。以南京银行为例，作为主发起人，2009年3月，宜兴阳羡村镇银行开业；2009年11月18日，芜湖津盛农村合作银行正式开业；2009年12月昆山鹿城村镇银行开业。
在农业大省山东，政府则成了城商行跨区经营的幕后推手。2009年年初，山东省银监局曾召开城商行发展和改革座谈会，对于一些达到银监会规定条件的，资产质量优良、风险控制能力较强、经营管理水平较高的城商行，将支持其跨出现有社区，到省内其他城市甚至省外设立分支机构，实现跨区域发展。河南省也有同样的举动，在最近召开的河南省经济工作会议上，该省对2010年金融产业发展有如下描述：“我省将加快组建农商行，支持城商行跨区经营，推动组建省级股份制商业银行。”
城商行的举动，犹如一群“鲶鱼”闯进“蓝海”。山东一位县域农行负责人就感觉到了来自城商行的冲击，“总体来讲, 他们（城商行）的竞争力主要体现在县域中小企业和财政局等机构类客户上，他们的短平快的信贷产品、信贷流程、信贷体制受到了中小企业的欢迎。另外，他们挟政府入股这一优势，对营销财政局等行政事业单位非常有利。”
诱惑风险同时存
城商行在经历跨区争夺战之后，最终的战役即将打响。一则关于南昌银行计划2010年上市的消息，在银行圈内激起了不小的涟漪。而在北方，天津银行一笔204万股股权亮相北京产权交易所挂牌转让，该行的IPO工作也在稳步推进。而据了解，至今已有超过40家城商行提出了上市规划。但是，2010年城商行IPO能否启动呢？毕竟距离首批城商行上市已经有两年时间。
关于城商行上市迟迟不见结果的原因，众说纷纭。中山大学岭南学院金融系副教授周天芸告诉记者：“城商行上市暂时搁浅涉与监管层审批程序有关。城市商业银行上市都要申报，前几家商业银行上市后，银行内部人获利对社会的影响比较大，所以，现在审批机构较为谨慎。我知道东莞商业银行早就提交报告了，也在等待最后的批复。”
据了解，之前南京银行、宁波银行、北京银行率先上市，却引来了众多非议。2007年7月，宁波银行上市，7位高管一举跻身亿万富翁的行列。两个月后，北京银行上市造就“娃娃股东”一事再次将城商行推向风口浪尖。城商行股份构成复杂，由城市企业、居民和地方财政共同投资组成，其股东关系真的可以用“剪不断，理还乱”来形容。
另外，周天芸指出，城商行最近没有上市，与资本市场也有关系：“主板这两年上市的公司比较少，上市的额度也比较小，商业银行还要排队等待。”
在经历跨区大战的同时，城商行跨区是否冒进成为多方争议焦点，很多人认为“水土不服”的城商行如此大规模跑马圈地会带来一定风险。记者采访多家城商行得到的结果是：跨区经营的最大风险来自于管理上的“鞭长莫及”，派出的管理层不易控制，一旦用人失当，极易出现问题。2009年10月，银监会主席刘明康参加全国城市商业银行工作会议时也提出了要求——各家城商行不要盲目追求规模、速度和排名，而应追求稳健的资本和资产回报率。
城商行是否“跟风冒进”，结论难下，就记者了解的情况分析，城商行跨区经营不是简单的头脑发热。南充市商业银行相关负责人就表示，跨区发展是该行很早就制定的策略，而且他们做了很充足的准备，如引进德国战略投资者。跨区经营后，南充市商业银行在经营、管理、技术、风险防范等多方面都有所提升。记者得到一组数据显示，目前已经成功引进战略投资者的城商行有30家左右，其中20家银行引进的战略投资者为外资金融机构，其中包括15家外资银行。在2009年上半年国内大部分银行净利润下滑的情况下，城商行仍实现了稳健经营。
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