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外资银行抢滩珠三角 |
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| 本报记者 蒲觉敏 2010年03月05日 |
根据《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》（即CEPA补充协议六），香港银行在广东省设立的分行可在广东省境内设立“异地支行”，而不需要按以往规定必须先行在同一城市开设分行。异地支行的放开不仅大大降低了外资银行的扩张成本，而且由于支行由当地银监局监管，申请审批及今后日常监管都将更为简便快捷。
值得注意的是，CEPA补充协议六框架下首批获准开设的异地支行全部落户佛山。可见，在珠三角的金融版图上，佛山成为外资银行必争之地。
异地支行首落佛山
选择佛山为第一站，自有其清晰的商业逻辑。据了解，港澳已经成为佛山最大的资本引进地区和重要的外贸出口市场。截至目前，佛山共有港资企业3200多家，历年港资在佛山投资累计约110亿美元，占佛山实际利用外资的61%。澳门在佛山投资企业480家，投资总额17.85亿美元。
佛山市金融办有关人士表示，首批落户佛山的外资银行基本上是港资中排名前列的银行，佛山的港资和合资企业可以为它们提供更好的客户资源，而港资银行在国际业务方面的确具有一定优势，能为佛山外向型企业提供适合的产品,提供外汇风险控制等专业性、技术性强的服务。
外资银行之所以纷纷首选佛山，恒生中国副董事长兼行长关燕萍表示，“佛山靠近广州，与港澳相邻，发展潜力巨大，商机丰富。佛山支行的开设有利于银行提升在珠三角区域的辐射力，取得市场先机，并及时配合本地经济的高速增长。”
值得注意的是，以前曾被视为高风险、低效率的中小企业融资市场现在成了金融机构眼中富饶的“金矿”。继东亚银行和汇丰银行之后，花旗银行也吹响了进军中小企业融资市场的号角。港资行在中小企业融资、个人创业者贷款方面拥有丰富经验，个人理财也是其特色项目。这些特点都使得佛山成为外资银行此轮进入珠三角的热门之地。
种种迹象表明，中小企业融资这个潜力无穷的市场正逐步打开，届时内外资银行将在这一战场上短兵相接。广东金融学院副院长陆磊认为，外资银行集体进入佛山有助于佛山建造多元化、分层次的银行体系。对于佛山的外向型中小企业以及个人创业者而言，外资行的集体落户亦是一大利好。
“跑马圈地”珠三角
这就像一场抢滩战，在珠三角的多个登陆点，外资行纷纷进驻，竞相开始跑马圈地的步伐。随着CEPA补充协议六的正式生效，以及第一批外资银行异地支行的获批，珠三角地区将掀起一波外资行加速开设网点的小高潮。最新的资料显示，受金融危机影响在境内拓展步伐有所放缓的外资银行已经呈现爆发之势。
在外资银行眼里，珠三角地区是块不折不扣的风水宝地。除了抢先在珠三角地区开设分行的港资银行尝到“头啖汤”的好处外，台资银行、欧洲银行、美洲银行等也闻到了珠三角这块沃土的芳香，纷纷踏上这块土地。
不难看出，异地支行的设立使外资行加快了圈地步伐，从广州深圳一线城市到珠海佛山等二线城市，外资银行布局路线日渐清晰。尽管全球都遭受了金融风暴的洗礼，珠三角企业也出现了倒闭潮，但是，外资银行似乎并不为所动，反而更看好珠三角的发展前景。富庶的珠三角地区成为他们谋求网点扩张的必争之地。
汇丰中国行长兼行政总裁翁富泽表示：“汇丰中国非常荣幸能成为首批获准开设异地支行的外资银行之一。珠江三角洲地区是内地最具经济活力的区域之一，与港澳地区的经济互动和往来非常密切，是汇丰中国业务发展的重点区域之一。”
此外，恒生银行副董事长兼行政总裁高美懿透露，港资银行由于特殊的地缘优势和与广东各方面文化一脉相承，这使其尤为重视广东市场：“今年我们希望再开4-5家分支机构，使全国总的数量达到40家以上，其中大部分应该都会设在珠三角。”
可以明显感觉到，港资银行在内地网络布点进入快车道，与中资银行之间的竞争将延伸至东莞中山等二、三线城市。2009年12月3日，总部位于中国台湾的富邦银行（香港）公司东莞代表处挂牌，这是第一家进驻东莞的台湾金融机构；而今年1月底，东亚银行珠海分行在异地设立的首家支行也在中山正式营业。
与传统国有商业银行在对象选择上全面开花的做法相比，这些外资银行进入珠三角的目标十分明确，提供的服务定位也很清晰。如恒生银行东莞分行提供的是专业的外币银行服务；汇丰东莞分行重点推出的是账户余额在数十万以上的高端理财服务；尽管还不能提供直接的金融服务，但富邦银行（香港）公司东莞代表处的工作人员仍然对接下来的业务前景表示乐观，认为台资银行进驻东莞至少将带来三点好处：一是提升对台资企业的金融服务水平，二是加强莞台金融业直接交流合作，三是巩固在莞台资企业稳固发展的信心。
客户争夺愈演愈烈
虽然珠三角的市场“蛋糕”足够大，但前来分“蛋糕”的人也越来越多，这让本土银行开始感受到了压力。
如果放眼长远可以看到，外资银行抢滩珠三角，只是行动的第一步而已，珠三角背后广阔的内地市场则是外资银行的最终目的。记者在采访中了解到，几乎所有银行都有在内地布局的打算，包括汇丰、东亚等已经在内地开始布局的银行。
与外资银行扩张步伐同步的是其利润的增长幅度。据广东省银监局的统计，在进入珠三角的外资银行中，去年不少银行的利润同比增幅在100%以上。
这是一个非常信号。一位资深银行界人士承认，外资银行行事低调，其利润建立在稳健的财务原则基础上，甚至一段时间还掩饰其盈利真相，一旦它们宣告盈利，对中资银行而言，将是“一个进入内地市场羽翼丰满、扩张与威胁力增强的信号”。
问题在于，中资银行一直把网点优势作为自己的独特竞争力，外资加速布局，正在一点点地消解这种优势。因为在网点扩张的同时，外资银行也开始在各个业务层面对中资银行展开竞争。
与本土渊源客户的中国业务发展伴随式服务，是外资银行对公客户群体的一个典型特征。
据了解，某国有大行的广东中山市小榄支行准备对其开户的优质外资企业客户“本田制锁(广东)有限公司”求贷2000万人民币贷款进行评估时，日本东京三菱银行深圳分行突然出现，仅用三个工作日就为该企业发放跨区贷款，以比人民币半年期贷款利率优惠10%的利率将该国有大行的客户横空夺走。
更让中资银行感到惊讶的是，年销售额过百亿的TCL集团就在渣打银行广州分行开立了现金账户。在广州，有中资银行部门负责人向记者证实，外资银行通过本外币转贷等方式参与到广州市每年高达上千亿的市政建设项目贷款，一些受资本硬约束、资金头寸紧张的中小股份制商业银行以转贷的形式将业务分给外资银行。而在广州离岸业务的巨大需求背后，外资银行也拥有中资银行无法比拟的优势。
此外，外资银行对零售银行业务与中间业务也表现出强烈的兴趣，并以曲线方式突破了牌照等条件限制，在这个高速成长的市场上直接与中资银行竞争。
在广州，汇丰银行和东亚银行已经以贴息转按揭的形式为跨国公司和港澳客户提供房贷业务。外资银行推出的理财业务均有各自多年品牌背景与吸引力，也抓住了一批高端优质客户。而广州中资银行之间不断比拼增长的外汇理财产品还有一个深层次背景：应对外币储蓄流向外资银行的压力。
毫无疑问，外资银行的进驻让本已经竞争激烈的格局再度升温，更惨烈的竞争即将到来。无论如何，珠三角区域的国内银行将最先面临冲击；不过，对于饥渴中的中小民营企业来说，也许是福音降临。因为，一种可以预测的趋势是：随着外资银行异地支行的设立，内资银行与香港银行对优质中小企业贷款和优质二、三线城市优质客户的争抢必将升级。
永亨银行(中国)行长何国浩介绍说，永亨银行将延续香港母公司的传统优势，继续服务中小企业发展。为了抢占市场，永亨银行将触角伸向“微小级”企业，针对业务稳定的企业，甚至可以采用无抵押方式贷款，这对内地银行来说，是很难做到的。
在东莞，某国有银行的负责人认为，中资银行经营多年，具有稳定的客户群和有针对性的产品，业务量在短期内不会受到太大的冲击。但他也承认：“进来的银行越来越多，以后的竞争也会越来越激烈。”
与本土银行的担心相比，各城市的金融主管及监管部门则持欢迎态度，在他们看来，外资银行的进入，既促进了金融业的发展，也是本地金融业发展获得承认的标志。
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