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农业银行主承销民营企业债券融资支持工具成功发行
发布时间: 2018-11-13 访问: 字体:

本报记者白鹏 通讯员李洪良报道 11月9日,农业银行独家主承销的奥克斯集团短期融资券成功发行。本期债券是人民银行引导设立民营企业债券融资支持工具的首批试点项目,也是首单1年期短期融资券品种支持工具。

据悉,本期债券金额5亿元,中债信用增进公司为本期债券配套发行了0.7亿元信用风险缓释凭证,为投资者提供风险对冲手段,农业银行通过与中债信用增进公司达成信用违约互换交易参与风险分担。由于产品结构设计合理,销售推介充分,该笔债券得到了市场的追捧,12家机构参与认购,认购倍数达到2.62倍,发行利率4.95%,比上期债券发行利率低54bp(基点),为奥克斯集团节省了可观的财务费用。

民营企业债券融资支持工具由人民银行运用再贷款提供部分初始资金,由专业机构进行市场化运作,通过出售信用风险缓释工具、担保增信等多种方式,重点支持暂时遇到困难,但有市场、有前景、技术有竞争力的民营企业债券融资。通过本次债券发行,奥克斯集团在债券市场的认可度得到明显提升,投资者普遍反映支持工具给投资者提供了更多的风险对冲选择,有助于改善债券的流动性。

农业银行相关负责人表示,本期债券的成功发行是农业银行贯彻落实党中央、国务院支持民营经济发展的指示精神和人民银行民营企业债券融资支持工具业务座谈会相关要求的重要举措,也是国有控股大型商业银行在新形势下创新服务实体经济、积极化解金融风险的具体实践。



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