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动力电池商机与挑战并存
发布时间: 2024-03-01 访问: 字体:

■邢晨辉

2月19日,比亚迪率先打出“王炸”,宣布秦PLUS DM-i、驱逐舰05荣耀版,均7.98万元起售,直言“电比油低”。这一举动让原本平静的节后车市激起千层浪。一日之内,长安启源、五菱星光等品牌纷纷宣布跟进降价。

新能源汽车售价一降再降的背后,除了车企抢占市场的考虑,动力电池成本的下行也起到一定助推作用。就在今年初,宁德时代和比亚迪强推降本,动力电池将进入0.3元/Wh(瓦时)时代,100度电的电池包价格降至4万元左右,而这一关键配件的价格在2023年初是10万元以上。那么当前我国动力电池行业发展现状如何?与新能源汽车发展的“良性互动”如何实现?

政策红利持续释放

动力电池是指用于新能源汽车,并为其提供动力来源的可充电蓄电池系统,目前主要指锂离子电池,具有能量密度高、工作电压高、自放电小、无记忆效应、循环寿命长、充电快速、重量轻等诸多优点,是新能源汽车的“绿色心脏”。

中央高度重视动力电池行业健康发展。2020年,国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》,提出到2025年,我国动力电池等关键技术取得重大突破,安全水平全面提升,实施电池技术突破行动,推动动力电池全价值链发展。2021年,工业和信息化部印发《“十四五”工业绿色发展规划》,提出要完善废旧动力电池回收利用,推动废旧动力电池在储能、备电、充换电等领域的规模化梯次应用。2022年11月印发的《工业和信息化部办公厅 国家市场监督管理总局办公厅关于做好锂离子电池产业链供应链协同稳定发展工作的通知》明确,要推进锂电产业有序布局,保障产业链供应链稳定,保障高质量锂电产品供给。2023年6月召开的国务院常务会议提出,要加强新能源汽车动力电池系统等重点领域核心技术攻关,构建高质量充电基础设施体系。

在利好政策推动下,目前我国已成为全球动力电池产业领跑者,市场规模连续6年全球领先,建成全球产业链最全、规模最大的动力电池产业体系,5万余家企业争先恐后地投入到锂电池产业“新”浪潮。然而,行业同时也面临着装机量增速放缓、产品迭代加快等挑战。

行业发展格局有变

随着新能源汽车的发展,动力电池的装机量也水涨船高。同时,动力电池市场格局也发生了多方面的变化。

主要原材料碳酸锂产量步入高速增长期,锂价长期走势承压。锂离子动力电池主要分为三元锂电池和磷酸铁锂电池两种,碳酸锂作为重要的锂化合物,是动力电池正极材料中的一种常用原料,约占动力电池成本的35%。近年来,我国新能源汽车销量快速增长,动力电池的碳酸锂消费占比由2016年的27%上升至2022年的60%,已成为价格的主导因素。2022年,碳酸锂的价格一度高达57万元/吨。进入2023年,碳酸锂价格一转此前高位运行的情况,价格迅速进入下行周期,最低跌破10万元/吨的关口。截至2024年1月末,电池级碳酸锂价格为10.08万元/吨,较2024年初下降2.14%。碳酸锂价格的大跌,背后是中国碳酸锂产能由2019年的52.36万吨增加到2023年底的131万吨,生产厂家也增加到112家。2023年国内碳酸锂总产量53.12万吨,较2020年的产量翻了3倍。预计2024年全球碳酸锂供应141.6万吨,较2023年增长36.3%,2024年碳酸锂供应过剩恐将持续。

行业格局呈现出“结构性过剩”和“双寡头”发展趋势。随着动力电池行业的高速发展,产能逐渐向头部厂商集中,“结构性过剩”的问题在近两年愈发凸显,行业已从过去“少电、缺电、贵电”转换到如今的电池产能过剩。中国汽车动力电池产业创新联盟的数据显示,2023年国内动力电池累计产量778.1GWh(千兆瓦时),同期动力电池累计装车量数据仅为387.7GWh,产量与实际装车数据存在较大差异,形成了供大于求的现象,正面临着产能过剩的威胁。从市场格局来看,行业马太效应愈发显现,中小企业生存空间进一步压缩。2023年,国内动力电池装机量排名前十企业合计装车量约375.31GWh,占整体份额的96.8%,较2022年同期提升3.37个百分点。宁德时代和比亚迪作为全球市场占有率最高的两家企业,国内市场占有率达70.3%,“双寡头”市场格局日益突出。

企业加快“走出去”,但欧美贸易保护主义为出海之路带来了不确定性。野村证券预计,未来五年,全球新能源汽车电池需求将以每年18%的速度增长,2028年将达到1647GWh,2030年将达到2107GWh。面对海外巨大的市场,国内动力电池厂商加快海外布局。国内已有宁德时代、国轩高科、中创新航、亿纬锂能等多家动力电池厂商计划或者已在海外布局,公开披露的项目近30个,总投资超4000亿元。中国企业加快海外布局的同时,美欧国家日益增强的贸易壁垒需要引起警惕。2023年以来,美欧以补贴和市场准入为工具,不断加强动力电池行业的贸易壁垒。美国《通胀削减法案》、欧盟《新电池法》对中国企业的影响需要密切关注。2023年欧盟对中国新能源车企发起的反补贴调查是否会延烧到上游动力电池企业也需要持续跟踪。

硅基负极、圆柱封装电池、半固态电池和复合集流体材料等新技术加速应用,对行业竞争格局影响深远。硅基材料具有高强度、高韧性、高传导速率等优异的电学性质,作为动力电池的负极材料,其比容量为传统石墨负极材料的10倍以上,能够有效地提高电池的能量密度和循环性能。中国高工产业研究院预计,硅基负极材料以2023年为大规模商业化销售的起点,到2025年全球硅基负极材料的需求预计将以70%的年复合增长率高速增长,将对动力电池行业竞争格局产生深远影响。2023年10月,特斯拉宣布,其美国得克萨斯州超级工厂4680圆柱电池电芯累计产量突破2000万颗。集团旗下采用大圆柱电池的Cybertruck预计2024年、2025 年将分别交付 10万辆、25 万辆。此外,2023年已有部分半固态电池产品发布并装车亮相,布局厂商包括卫蓝新能源、赣锋锂电、比亚迪、宁德时代等。



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